Voici mon compte rendu de la conférence Club Actionnaires, portant sur la stratégie Marketing et Ventes de Disneyland® Paris, qui s'est déroulée le lundi 27 janvier 2014, de 18h00 à 19h30, au centre de convention du Disney’s Newport Bay Club à Disneyland Paris.
Celle-ci a été présentée par ;
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Julien Kauffmann, Vice-Président Revenue Management et Analyses qui est donc responsable de toute la politique tarifaire (entrées, merchandise, restauration) et supervise la stratégie d'optimisation et d'amélioration du chiffre d'affaires.et
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Jean-Christophe Gandon, Vice-Président Marketing depuis juillet 2013 après 15 ans chez Procter et Gamble puis LVMH. Il est en charge de tout le marketing et de sa communication notamment de la mise en avant des offres promotionnelles.
Après une petite vidéo de 7 minutes rappelant les temps forts de l'année 2013 marquée par la prolongation du 20ème anniversaire, les 2 intervenants ont commencé par rappeler le positionnement de Disneyland Paris par rapport à ses concurrents à travers l'Europe.
DLP est leader en France, figure dans le Top 2 ou 3 en Espagne, Italie, Royaume-Uni, Belgique et Hollande, et figure au délà du Top 3 en Allemagne et en Scandinavie.
L'arrivée de DLP en 1992 a contraint ses concurrents à développer leurs investissements et leurs offres produits, et à mettre en place une politique tarifaire agressive notamment Port Aventura qui a une stratégie très promotionnelle.
C'est une donnée à laquelle Disneyland Paris doit faire attention.
Actuellement, dans un contexte de récession, il est important de connaitre, à travers diverses études et sondages, le comportement des consommateurs européens :
- Ainsi, avec la baisse du pouvoir d'achat, 57% des européens pensent que la situation va se détériorer (75% en France, 61% aux Pays Bas).
- Chiffre très important : 81% des consommateurs attendent la promotion.
- En 2013 :
32% des français ne souhaitent pas voyager
75% des français veulent moins dépenser pour leurs vacances (87% en Espagne)
- Les Enfants restent le budget prioritaire dans les foyers.
- DLP reste une destination spéciale
- Les anniversaires sont les saisons les plus importantes
- Les saisons (Halloween, Noël) ont également un impact très fort
- Le pouvoir d'attribution très fort: les gens reconnaissent et gardent en mémoire les pubs TV
- L'image de marque (Brand image) est mesurée continuellement et même plusieurs fois par an:
2010 : 8.0 sur 10
2013 : 8.3 sur 10
Cette moyenne européenne a donc augmenté depuis l'exercice 2010.
- Le Rapport Qualité/Prix (Valeur Percue ou Money Perception) est également mesuré et a également augmenté :
2010 : 6.7 sur 10
2013 : 6.9 sur 10
- L'attractivité est aussi en hausse puisque l'intention de visite dans les 12 prochains mois est passée de 42% en 2012 à 48% en 2013. Le taux de conversion étant bien plus faible.
- 14,9 millions de visiteurs en 2013, plus que le nombre de visiteurs du Louvre ou de la Tour Eiffel.
- A titre de comparaison: Blackpool Pleasure Beach au Royaume-Uni a cumulé 5,9 millions de visiteurs en 2012 et Europa Park en Allemagne 4,6 millions de visiteurs en 2012.
Evénements importants à venir:
- Ratatouille
- poursuite des développements des saisons : Noël, Halloween
- poursuite de la rénovation des hôtels Disney.
6 points de la stratégie :
1) Continuer à faire tomber les barrières de la visite
2) Créer de l'urgence à la visite
3) Adapter la stratégie en fonction de la consommation des Médias
4) Améliorer l'expérience Internet
5) Optimiser les investissements par marchés et redéfinir la tratégie de distribution
6) Améliorer l'expérience Visiteurs et Réduire progressivement les offres afin d'augmenter le chiffre d'affaire et l'image de marque
Certains points ont été détaillés :
1) et 2) : Le taux de conversion de visite étant faible, il faut axer la communication marketing sur :
- une expérience unique, différent que Seul Disney peut proposer
- parler au consommateur en créant de l'émotion et en engageant le consommateur
- une date d'expiration : afin de créer un sentiment d'urgence et faire réserver maintenant
Il faut donc trouver un bon équilibre en l'émotionnel et le rationnel
Il a donc été décidé de s'éloigner des thématiques annuelles, de renforcer le produit de base (afin d'en profiter tous les jours de l'année) et ainsi de renforcer Halloween, Noël et les anniversaires.
3) Stratégie Médias :La consommation des médias a fortement évolué ces dernières années, baisse de la consommation TV au profit des ordinateurs, tablettes et smartphones.
- Réduire la dépense Médias TV (-5 points)
- Augmenter la part digitale (+10 points)
- Optimiser les partenariats avec TWDC
- Optimiser les partenariat avec Emissions TV européennes (ex: The Voice, Danse avec les Stars, Sky...)
- Augmenter la visibilité dans les moteurs de recherche
- Réduire Campagnes Presse
5) Optimiser les Investissements par MarchésPrès de la moitié des visiteurs dorment dans un hôtel Disney
44% On Site (Visiteurs dormant dans un hôtel Disney)
23% Resident (Visiteurs dormant chez eux sans PA)
21% Off Site (visiteurs dormant dans un hôtel à proximité de DLP)
12% PA (passeport annuel en visite à la journée)
6) Politique tarifaire :
*Investir dans le Produit et Adapter la politique Tarifaire :- Hôtels : création de l'Empire State Club au NY, remplacement des bungalows au Davy Crockett Ranch, Rénovation du Sequoia Lodge et du Newport Bay Club.
(NDLR: la présentation ne mentionnait pas le Santa Fé mais on aurait pu l'inclure aussi)
Il y a une vrai attente vers des produits améliorés notamment les étages exécutifs (ex: Empire State Club , Golden Forest Club...)
L'objectif est donc de revoir la gamme tarifaire au fil des rénovations, continuer de créer de nouveau type de chambre dans des étages "exécutive", et recommander les hôtels de meilleure gamme.
- Parcs : continuer les investissements pour les célébrations (20ème anniversaire avec Disney Dreams), saisons (Halloween, Noël), développements (Ratatouille) et réhabilitations.
Renforcer Halloween et Noel, qui sont des saisons très demandées, permet également d'augmenter ces prix saisonniers.
Le développement du Parc Walt Disney Studios pour en faire un parc d'une journée complète va permettre plus tard d'augmenter le surcout du billet 2 Parcs pour en faire un 2 Parks Premium.
- Merchandise : de nombreux efforts ont été faits dernièrement :
ouverture de World of Disney, différenciation des boutiques, gammes exclusives (gammes 20ème, gammes Paris...), franchises Disney, innovation (Disney Light'Ears, gamme Star Wars).
Confirmation que les Light'Ears se vendent bien et qu'ils sont contents des ventes au delà de leur prévision, et qu'elles ont permis d'avoir de nombreux articles de presse montrant le pouvoir d'innovation de Disney.
Stratégie Good/Better/Best/Premium permet d'avoir des produits disponibles dans 4 gammes de prix différentes, afin de s'adapter au budget des familles.
Quelques exemples : Robes de princesses, mugs, ou T-shirts dont les prix augmentent en fonction de la montée en gamme.
- Restauration :
utilisation de produits plus qualitatifs en restauration rapide (ex: viande angus...), amelioration des buffets et des service à table, nouvelle formule au Lucky Nuggets.
non report de l'augmentation de TVA depuis le 1er janvier 2014 car les prix sont bien positionnés actuellement
* Réduire la part d'offres :- Suppression des PA gratuits : utilisés pour faire découvrir le produit PA, mais dont les renouvellements n'ont pas été suffisants.
- Poursuivre de l'augmentation des prix de manière raisonnable
- Revoir la politique de prix du marché local : ex : le billet francilien lancé au prix de 29€ (au moment du 15ème anniversaire) pour faire découvrir le parc vient de passer à 45€.
- Revoir la gamme des PA
- Revoir la communication
- Revoir le yield management
- Revoir les packages : après le lancement de la 1/2 pension puis de la pension complète, orientation vers une formule all inclusive
L'indicateur le plus important :
Dépense moyenne par visiteur : 46,2€ (2011) - 46,4€ (2012) - 48,1€ (2013)
Dépense moyenne par chambre : 219,7€ (2011) - 231,3€ (2012) - 235€ (2013)
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Lors de la séance de questions réponses, certains actionnaires ont fait part de leur remarques, à la fois positives et négatives notamment :
- le regret que la communication sur site n'est toujours commencée au moment d'Halloween pour promouvoir Ratatouille;
- la faible qualité des restaurants du Disney Village depuis que leur gérance a été reprise par DLP;
- l'utilité de la mise en place du paiement mensuel pour les passeports annuels
- le manque de chiffres donnés lors de la présentation (notamment le taux de conversion KPI) ne permettant pas de se rendre compte de l'efficacité de cette politique.
Ils songent toujours à revoir la gamme des PA et notamment du "PA Premium" (dont il y a une demande) mais il est encore prématuré de le lancer tant que l'offre produit ne sera pas plus optimale (avec un Parc WDS plus garni et visitable à un jour).
Même si ce n'est pas pour tout de suite, ils réfléchissent également à l'utilisation de bornes automatiques ou d'application smartphones pour pouvoir commander en restauration rapide et être servis plus rapidement, mais il faut pour cela que les cuisines puissent suivre derrière.
La chute du taux d'occupation des hôtels de 87% en 2011 à 79% en 2013 est à la fois due à la baisse de la fréquentation, mais aussi au fait que chaque année 500 chambres sont en réhabilitation et ne sont pas décomptées du total des chambres (environ 5800 chambres).
Ils sont conscients d'avoir fait des erreurs et les assument, notamment la politique de PA gratuits qui n'a pas eu le succès escompté, la saison d'Halloween 2011 (mais pour laquelle ils ont corrigé le tir la saison suivante), l'expérience sur le site internet officiel.
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Une conférence très instructive, qui est passée très vite sans temps mort, et la séance de questions réponses encore plus vite avec des intervenants qui ont précisé quelques chiffres permettant de comprendre leur stratégie.
Chacun se fera ensuite son avis en fonction de sa sensibilité et de ses diverses expériences avec la destination.
Pour ma part, je préfère encore qu'ils augmentent les prix actuellement avec une expérience plus qualitative après avoir rénové les hôtels et les parcs, plutôt qu'à l'époque où les prix augmentaient alors que les chambres se dégradaient, les avantages des PA supprimés, ou qu'ils étaient obligés de créer des c
https://www.disneycentralplaza.com/t13760-nouvelles-categories-de-chambres-dans-3-hotels-disney au Cheyenne et Sante Fe simplement plus proches du Rio Grande ou de la réception pour justifier de l'augmentation de leur tarifs !